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Asesoramiento en fusiones y adquisiciones

Asesoramiento en fusiones y adquisiciones

Toda transacción corporativa requiere un análisis profundo y estructurado de los riesgos que comporta. Además, se requieren medios, conocimiento y experiencia para garantizar que se obtengan acuerdos en los términos y condiciones más favorables para los intereses de nuestros clientes.

En ATTEST disponemos de un grupo especializado en M&A, integrado por profesionales altamente cualificados que está dedicado a apoyar a nuestros clientes ofreciendo los servicios requeridos en las distintas fases de una transacción, desde la inversión inicial hasta la estrategia de salida, pasando por el asesoramiento en la gestión.

Servicios M&A

Coordinación y ejecución de todo tipo de transacciones
Análisis de potenciales inversores
Asesoramiento en la estructuración fiscal y legal
Implementación de la estructura fiscal
Procesos de DueDiligence cubriendo aspectos financieros, contables, fiscales, legales y medioambientales
Valoración de empresas y proyectos
Asesoramiento en la redacción, negociación y formalización de los contratos de compra-venta, documentos de garantía y, en general, de cualquier tipo de documentación necesaria en la transacción
Asesoramiento en la redacción, negociación y formalización de pactos de accionistas
Identificación de oportunidades de inversión
Asesoramiento financiero, contable, fiscal, legal y laboral en procesos de separación de negocios
Búsqueda y negociación con potenciales compradores

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Estimación de valor de la Compañía.
Elaboración de la documentación necesaria para promover la operación en el mercado: perfil ciego, acuerdo de confidencialidad, memorando informativo.
Selección de potenciales candidatos
Contactos iniciales con candidatos potenciales seleccionados y entrega del perfil ciego.
Presentación de la operación a los candidatos que haya mostrado interés mediante la entrega, previa firma de un acuerdo de confidencialidad, del memorando informativo.
Asistencia a nuestro cliente en las aclaraciones de la información suministrada a los candidatos y en la evaluación de las ofertas indicativas recibidas.
Asesoramiento a nuestro cliente en la selección de las ofertas indicativas que mejor encajen, con el fin de negociar en profundidad con un número reducido de candidatos.
Asistencia a nuestro cliente en el suministro de información adicional a los candidatos y respuestas a sus preguntas, con el fin de obtener ofertas vinculantes, y coordinación de los procesos de "Data Room", visitas a las instalaciones, presentaciones del equipo directivo....
Coordinación del proceso de Due Diligence.
Negociación con el candidato final de los términos y condiciones de la operación, teniendo en cuenta las conclusiones del proceso de "Due Diligence" y su impacto en el precio y/o en las manifestaciones y garantías. Negociación, en su caso, del Acuerdo de Accionistas.
Colaboración con los asesores legales en la formalización de la documentación necesaria para el cierre de la operación.

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Negociación de los términos y condiciones de las distintas operaciones potenciales.
Búsqueda de financiación, en su caso.
Colaboración con los asesores legales en la formalización de la documentación necesaria para el cierre de las operaciones.

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