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Asesoramiento financiero

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Cuando las empresas entran en crisis, los intereses de los distintos grupos (bancos, accionistas, gestores, empleados, clientes, proveedores) se ven afectados. Desde el punto de vista de la empresa en dificultades, la obtención de liquidez, la reducción de costes o la racionalización de áreas de negocio menos productivas o rentables es una prioridad absoluta.

Un enfoque adecuado y una preparación de la estrategia y de la documentación muy cuidada son requisitos indispensables para una negociación con las entidades financieras con un mínimo de garantías de éxito. Los procesos de reestructuración financiera o de refinanciación de deudas demandan mucha dedicación y recursos, por lo que en muchas ocasiones no pueden ser abordados por las empresas internamente.

En ATTEST disponemos de un equipo con amplia experiencia en asesoramiento financiero en procesos de reestructuración financiera y refinanciación. Por otro lado, entre las posibles soluciones suele estar frecuentemente la venta de alguna sociedad del grupo, de unidades de negocio o de determinados activos, todas ellas soluciones que requieren de un asesoramiento financiero y corporativo solvente.

Servicios de asesoramiento financiero

  • Asesoramiento en la preparación de la estrategia en procesos de reestructuración financiera y refinanciación de deudas
  • Asesoramiento en la negociación, redacción y formalización de los contratos de financiación
  • Asesoramiento en la negociación, redacción y formalización de los paquetes de garantías
  • Análisis y preparación de proyecciones financieras de empresas, negocios, enfoque en la generación de flujos de caja
  • Asesoramiento a equipos de gestión en la definición, búsqueda y negociación de fuentes de financiación
  • Asesoramiento en la preparación y desarrollo de información financiera y de gestión

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¿Cómo es el proceso tipo de una refinanciación?

  • Análisis de la deuda financiera de la compañía (entidades, condiciones, plazos, pólizas, garantías...)
  • Colaboración con la compañía en la preparación de las proyecciones financieras que van a soportar el plan de refinanciación.
  • Elaboración de un Memorándum de Información.
  • Definición de la estrategia a seguir y del planteamiento a realizar a las entidades financieras.
  • Presentación de la operación a los bancos
  • Envío de la documentación de soporte (proyecciones financieras y Memorandum de Información) a las entidades financieras.
  • Negociación de condiciones
  • Coordinación del proceso de "Due Diligence" a realizar por los bancos.
  • Colaboración con los asesores legales en la elaboración de la documentación para formalizar la operación.

  • Asesoramiento financiero
  • Asesoramiento en fusiones y adquisiciones

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